Один из секретов, который «Пинк Флойд» скрывал от своих поклонников во время записи пластинки «Полное блюдце секретов» — неустойчивое состояние психики Сида Барретта и его приближающийся кризис, — стало трудно держать в тайне. Вначале группа заявила, что школьный приятель и одно время уличный музыкант Давид Гилмор заменит его на концертах, а Барретт продолжит писать композиции, но после всего нескольких выступлений впятером Барретт покинул группу. Результатом этих изменений стал альбом (где продюсером вновь стал Нормам Смит), записанный двумя составами в состоянии стресса. Некоторые композиции были записаны более одного раза, сначала с Барреттом, затем с Гилмором. Некоторые из этих студийных записей всегда были окружены тайной. Говорят, что в некоторых песнях голоса Барретта и Гилмора можно услышать вместе. В конце концов, Гилмора наняли отчасти из-за его умения петь голосом Барретта, которого он учил играть. Позднее Барретт терпеливо сидел в приемной студии на Эбби-роуд, ожидая приглашения поиграть в своей группе. Дизайн обложки создавал Стом Торгесон (бывший школьный приятель Уотерса и друг Барретта), а также Обри «По» Пауэлл, которые работали под именем «Хипнозис» («Hipgnosis»). Это была первая обложка группы, созданная дизайнерами, приглашенными И-Эм-Ай со стороны. Коллаж из таинственных имиджей не имеет того щегольства, которое прослеживается в последующих работах. Моноверсия оригинала пластинки (Соlumbia SC 6258) снова отличалась от стерео, хотя и не так заметно, как ее предшественница. Позднее, в качестве второй пластинки, «Saucerful...» вошла в двойной альбом «A Nice Pair» вместе с пластинкой «Piper...». Хотя запись пластинки «Saucerful...» началась и закончилась на Эбби-роуд, некоторые композиции записывались на студиях «Саунд Текникс» и «Де Лзйн Ли». Так, например, были записаны песни «Apples and Oranges» («Яблоки и апельсины») и "Paintbox» («Ящик с красками»), вошедшие в пластинку-сингл, а также «Scream Thy Last Scream» («Закричи в последний раз») и «Vegetable Man» («Овощ»). Последние две были записаны для Би-Би-Си в октябре 1967 г. и довольно широко распространились в пиратском виде, но официально, к большому разочарованию поклонников, так и не вышли. Все четыре композиции написал и исполнил Сид Барретт.